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3.5?客戶檔案

3.5?客戶檔案

1）、基本信息

在「基本信息」，你可以查看到客戶的名稱、地址、級(jí)別等。也可以在這里新增聯(lián)系人或撥打聯(lián)系人電話。管理員、子管理員和部門(mén)負(fù)責(zé)人還可以在這里為客戶增減「跟進(jìn)人」、更改「客戶所屬部門(mén)」、或通過(guò)「工商查詢」了解更多客戶信息。更重要的是，還可以查看到該客戶的「歷史記錄」。

2）、工作記錄

在「工作記錄」中展示了圍繞該客戶的所有待辦日程和日程進(jìn)展，讓你實(shí)時(shí)了解客戶的維護(hù)動(dòng)態(tài)，告訴你接下來(lái)要完成的所有的客戶維護(hù)工作，確保客戶穩(wěn)步跟進(jìn)。還可以按日程類型、匯報(bào)人員以及匯報(bào)時(shí)間三個(gè)維度篩選查看，快速查找有效信息。

也可以在此頁(yè)快速添加與該客戶有關(guān)的日程工作。

3）、相關(guān)工作

羅列了與該客戶有關(guān)的項(xiàng)目、審批、日志工作，你可以在這里快速查看并執(zhí)行。

4）更多資訊

「相關(guān)資訊」幫助你了解客戶最新動(dòng)態(tài)，增加談資。同時(shí)，你還可以這里建立客戶關(guān)系，「附近客戶」會(huì)幫你自動(dòng)獲取與該客戶距離相近的客戶，方便你規(guī)劃拜訪線路。